Die kleine Hexe ist erst 127 Jahre alt und darf deswegen nicht mit den großen Hexen auf dem Blocksberg tanzen. Aber sie probiert es trotzdem – und wird prompt erwischt. Nun will sie unbedingt eine gute Hexe werden. Denn wenn sie vor der nächsten Walpurgisnacht die Hexenprüfung besteht, dann soll sie beim großen Tanz …